?逻辑：去年挖沙子，积压的作业今年要交；145到155交接之年，需要尾首具好；全球都加码。
1??细分龙头??
?航发动力：航空全种类发动机
?中航沈飞：战斗机
?中航西飞：军民用大飞机整机制造
?中国船舶：民用船舶制造
?中国卫通：自主可控商用卫星通信
?紫光国微：特种集成电路、安全芯片
?中航光电：军工连接器供应商
?睿创微纳：非制冷红外探测器
?光威复材：碳纤维及其复合材料
?中航机电：航空机电系统全科目平台
?中国卫星：小/微小卫星研制、应用系统及运营服务
?航天发展：电子对抗、电子信息、电磁科技
?中航高科：航空新材料和高端装备技术
?中船防务：灵便型液货船和军辅船生产
?中航电子：航空电子，航电系统Unique上市平台
?中直股份：直升机
?洪都航空：初、中、高级教练机系统
?西部超导：高端钛合金、超导产品和高性能高温合金材料
?七一二：专网无线通信终端和系统产品
?鸿远电子：军用电容器设备商、宇航级MLCC技术领先
?北摩高科：航空制动
?航天彩虹：无人机
?宏达电子：高可靠钽电容器生产
?航天电器：军用连接器及微特电机
?中国海防：水声系统和水下电子信息防务双料
?航发控制：航空发动机控制系统
?国�？萍�：雷达行业、主营雷达、轨道交通系统
?宝钛股份：钛材加工
?中航重机：高压柱塞液压泵/马达
?钢研高纳：高端高温合金
2??AI+军工部分细分??
?指挥系统：观想科技、中兵红箭、奥维通信、安达维尔、兴图新科
?卫星通讯：七一二、高凌信息、天和防务、邦彦技术、振芯科技、广哈通信、烽火电子、海格通信、上海瀚讯
?军用雷达：四创电子、陕西华达、霍莱沃、国博电子、国�？萍�、蓝盾光电、航天南湖、亚光科技、神宇股份
?智能装备：捷强装备、航天长峰、高盟新材、中船应急、利君股份、雷电微力、新劲刚、钢研高纳
?电子对抗：盟升电子、四川九州、银河电子、科思科技、中国海防、天箭科技
?军工+无人机：立航科技、中信海直、宗申动力、天银机电、光智科技、广联航空、晨曦航空、通易航天
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